Revisión + seguimiento continuo

Revisión de cartera + seguimiento mensual

Obtené una mirada profesional sobre tu cartera y el acompañamiento continuo de una asesora financiera para que tu estrategia evolucione junto con el mercado y tus objetivos.

$39.900 el Mes 1

A partir del Mes 2: $14.900/mes

Quiero empezar

¿A quién está dirigido?

A quienes ya tienen una cartera de inversiones y buscan no solo una revisión profesional, sino también un seguimiento continuo para mantener su estrategia optimizada en el tiempo.

¿Cuál es el objetivo?

Que cuentes con una cartera alineada a tu perfil y objetivos, y con el respaldo de una asesora que haga el seguimiento por vos. Evitás estar pendiente del mercado todos los días. Mientras seguís con tu vida, tu estrategia se mantiene monitoreada y recibís recomendaciones concretas cuando el mercado o tus objetivos lo requieren.

¿Qué incluye?

Mes 1 · Revisión de cartera

Evaluación de tu cartera actual: se analiza la composición de tus inversiones para identificar el nivel de riesgo, la diversificación y cómo se alinean los activos con tus objetivos.

Sugerencias de optimización: en caso de encontrar oportunidades de mejora o inconsistencias con tu perfil de riesgo, se proponen ajustes y alternativas.

Informe integral con conclusiones: recibís un reporte claro y profesional con los principales hallazgos, observaciones y recomendaciones sobre tu cartera.

Mes 2 en adelante · seguimiento mensual

Seguimiento profesional de tu cartera, sin que tengas que estar pendiente del mercado.

Recomendaciones de compra, venta o rebalanceo cuando sea conveniente realizar cambios.

Recomendaciones de inversión cada vez que incorporás nuevo capital.

Actualización de la estrategia según tus objetivos y el contexto económico.

Canal directo de consultas para resolver dudas y tomar decisiones con respaldo.

¿Preferís solo una revisión puntual, sin seguimiento mensual? Mirá la Revisión de cartera.